プレスリリース

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国内無担保普通社債発行についてのお知らせ

2012年2月17日

株式会社神戸製鋼所

本日、国内無担保普通社債の発行を決定いたしましたので、その概要につき下記の通りお知らせいたします。

- 記 -

国内無担保普通社債（5年債）

1.	銘柄		株式会社神戸製鋼所第57回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）
2.	社債総額		金100億円
3.	各社債の金額		金1億円の1種
4.	利率		0.528%
5.	払込金額		額面100円につき金100円
6.	償還金額		額面100円につき金100円
7.	償還期限		平成29年2月23日 (満期一括償還)
8.	募集期間		平成24年2月17日
9.	払込期日		平成24年2月23日
10.	募集方法		国内における一般募集
11.	利払日		毎年2月23日及び8月23日
12.	担保・保証の有無		本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
13.	財務代理人		株式会社みずほコーポレート銀行
14.	引受会社		野村證券株式会社 みずほ証券株式会社（共同主幹事） 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社（共同主幹事） SMBC日興証券株式会社（共同主幹事）

国内無担保普通社債（10年債）

1.	銘柄		株式会社神戸製鋼所第58回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）
2.	社債総額		金100億円
3.	各社債の金額		金1億円の1種
4.	利率		1.232%
5.	払込金額		額面100円につき金100円
6.	償還金額		額面100円につき金100円
7.	償還期限		平成34年2月23日 (満期一括償還)
8.	募集期間		平成24年2月17日
9.	払込期日		平成24年2月23日
10.	募集方法		国内における一般募集
11.	利払日		毎年2月23日及び8月23日
12.	担保・保証の有無		本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
13.	財務代理人		株式会社三井住友銀行
14.	引受会社		野村證券株式会社 みずほ証券株式会社（共同主幹事） 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（共同主幹事）

＜参考＞ 資金の使途：借入金返済資金に充当。