プレスリリース

*プレスリリースの内容は発表時のものです。販売が既に終了している商品や、組織の変更等、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

国内無担保普通社債発行についてのお知らせ

2012年5月16日

株式会社神戸製鋼所

本日、国内無担保普通社債の発行を決定いたしましたので、その概要につき下記の通りお知らせいたします。

- 記 -

国内無担保普通社債（7年債）

1.	銘柄		株式会社神戸製鋼所第59回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）
2.	社債総額		金150億円
3.	各社債の金額		金1億円の1種
4.	利率		0.696%
5.	払込金額		額面100円につき金100円
6.	償還金額		額面100円につき金100円
7.	償還期限		平成31年5月22日 (満期一括償還)
8.	募集期間		平成24年5月16日
9.	払込期日		平成24年5月22日
10.	募集方法		国内における一般募集
11.	利払日		毎年5月22日及び11月22日
12.	担保・保証の有無		本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
13.	財務代理人		株式会社みずほコーポレート銀行
14.	引受会社		みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（共同主幹事） 大和証券株式会社（共同主幹事）

国内無担保普通社債（10年債）

1.	銘柄		株式会社神戸製鋼所第60回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）
2.	社債総額		金100億円
3.	各社債の金額		金1億円の1種
4.	利率		1.117%
5.	払込金額		額面100円につき金100円
6.	償還金額		額面100円につき金100円
7.	償還期限		平成34年5月20日 (満期一括償還)
8.	募集期間		平成24年5月16日
9.	払込期日		平成24年5月22日
10.	募集方法		国内における一般募集
11.	利払日		毎年5月22日及び11月22日
12.	担保・保証の有無		本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
13.	財務代理人		株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
14.	引受会社		みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（共同主幹事） ゴールドマン・サックス証券株式会社（共同主幹事）

＜参考＞ 資金の使途：社債償還資金に充当。