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プレスリリース

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国内無担保普通社債発行についてのお知らせ

2015年5月15日

株式会社神戸製鋼所

本日、国内無担保普通社債の発行を決定いたしましたので、その概要につき下記の通りお知らせいたします。

国内無担保普通社債(5年債)

1.銘柄
株式会社神戸製鋼所第61回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
2.社債総額
金100億円
3.各社債の金額
金1億円の1種
4.利率
0.352%
5.払込金額
額面100円につき金100円
6.償還金額
額面100円につき金100円
7.償還期限
平成32年5月21日 (満期一括償還)
8.募集期間
平成27年5月15日
9.払込期日
平成27年5月21日
10.募集方法
国内における一般募集
11.利払日
毎年5月21日及び11月21日
12.担保・保証の有無
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
13.財務代理人
株式会社みずほ銀行
14.引受会社
野村證券株式会社
みずほ証券株式会社(共同主幹事)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(共同主幹事)
大和証券株式会社(共同主幹事)

国内無担保普通社債(7年債)

1.銘柄
株式会社神戸製鋼所第62回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
2.社債総額
金150億円
3.各社債の金額
金1億円の1種
4.利率
0.579%
5.払込金額
額面100円につき金100円
6.償還金額
額面100円につき金100円
7.償還期限
平成34年5月20日 (満期一括償還)
8.募集期間
平成27年5月15日
9.払込期日
平成27年5月21日
10.募集方法
国内における一般募集
11.利払日
毎年5月21日及び11月21日
12.担保・保証の有無
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
13.財務代理人
株式会社三井住友銀行
14.引受会社
野村證券株式会社
みずほ証券株式会社(共同主幹事)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(共同主幹事)

国内無担保普通社債(10年債)

1.銘柄
株式会社神戸製鋼所第63回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
2.社債総額
金250億円
3.各社債の金額
金1億円の1種
4.利率
0.924%
5.払込金額
額面100円につき金100円
6.償還金額
額面100円につき金100円
7.償還期限
平成37年5月21日 (満期一括償還)
8.募集期間
平成27年5月15日
9.払込期日
平成27年5月21日
10.募集方法
国内における一般募集
11.利払日
毎年5月21日及び11月21日
12.担保・保証の有無
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
13.財務代理人
株式会社みずほ銀行
14.引受会社
みずほ証券株式会社
野村證券株式会社(共同主幹事)
SMBC日興証券株式会社(共同主幹事)
大和証券株式会社(共同主幹事)

(ご参考)

資金の使途:
社債償還資金及び借入金返済資金に充当。