プレスリリース

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国内無担保普通社債発行についてのお知らせ

2007年2月9日

株式会社神戸製鋼所
代表取締役社長　犬伏泰夫
（コ−ド番号　5406）

本日、国内無担保普通社債の発行を決定いたしましたので、その概要につき下記の通りお知らせいたします。

−記−
I .国内無担保普通社債（6年債）
1.	銘柄		株式会社神戸製鋼所第44回無担保社債
			（社債間限定同順位特約付）
2.	社債総額		金250億円
3.	各社債の金額		金1億円の1種
4.	利率		1.61%
5.	払込金額		額面100円につき金100円
6.	償還金額		額面100円につき金100円
7.	償還期限		平成25年2月22日 (満期一括償還)
8.	募集期間		平成19年2月9日
9.	払込期日		平成19年2月22日
10.	募集方法		国内における一般募集
11.	利払日		毎年2月22日及び8月22日
12.	物上担保・保証の有無		本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
13.	財務代理人		株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
14.	引受会社		野村證券株式会社、みずほ証券株式会社（共同主幹事）

＜参　考＞ 資金の使途：社債償還並びに借入金返済資金に充当。

 

II .国内無担保普通社債（10年債）
1.	銘柄		株式会社神戸製鋼所第45回無担保社債
			（社債間限定同順位特約付）
2.	社債総額		金250億円
3.	各社債の金額		金1億円の1種
4.	利率		2.07%
5.	払込金額		額面100円につき金100円
6.	償還金額		額面100円につき金100円
7.	償還期限		平成29年2月22日 (満期一括償還)
8.	募集期間		平成19年2月9日
9.	払込期日		平成19年2月22日
10.	募集方法		国内における一般募集
11.	利払日		毎年2月22日及び8月22日
12.	物上担保・保証 の有無		本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、 また本社債のために特に留保されている資産はない。
13.	財務代理人		株式会社みずほコーポレート銀行
14.	引受会社		野村證券株式会社（単独引受）

＜参考＞ 資金の使途：社債償還並びに借入金返済資金に充当。