プレスリリース

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国内無担保普通社債発行についてのお知らせ

2009年4月21日

株式会社神戸製鋼所
代表取締役社長　犬伏泰夫
（コ－ド番号　5406）

本日、国内無担保普通社債の発行を決定いたしましたので、その概要につき下記の通りお知らせいたします。

- 記 -

I. 国内無担保普通社債（5年債）

1.	銘柄		株式会社神戸製鋼所第53回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
2.	社債総額		金160億円
3.	各社債の金額		金1億円の1種
4.	利率		1.77%
5.	払込金額		額面100円につき金100円
6.	償還金額		額面100円につき金100円
7.	償還期限		平成26年4月25日 (満期一括償還)
8.	募集期間		平成21年4月21日
9.	払込期日		平成21年4月27日
10.	募集方法		国内における一般募集
11.	利払日		毎年4月27日及び10月27日
12.	担保・保証の有無		本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
13.	財務代理人		株式会社みずほコーポレート銀行
14.	引受会社		野村證券株式会社（単独引受）

＜参考＞ 資金の使途：社債償還並びに借入金返済資金に充当。  


II. 国内無担保普通社債（10年債）

1.	銘柄		株式会社神戸製鋼所第54回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）
2.	社債総額		金70億円
3.	各社債の金額		金1億円の1種
4.	利率		2.50%
5.	払込金額		額面100円につき金100円
6.	償還金額		額面100円につき金100円
7.	償還期限		平成31年4月26日 (満期一括償還)
8.	募集期間		平成21年4月21日
9.	払込期日		平成21年4月27日
10.	募集方法		国内における一般募集
11.	利払日		毎年4月27日及び10月27日
12.	担保・保証の有無		本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
13.	財務代理人		株式会社三井住友銀行
14.	引受会社		野村證券株式会社（単独引受）

＜参考＞ 資金の使途：社債償還並びに借入金返済資金に充当。