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国内無担保普通社債発行についてのお知らせ

2009年4月21日

株式会社神戸製鋼所
代表取締役社長 犬伏泰夫
(コ-ド番号 5406)

本日、国内無担保普通社債の発行を決定いたしましたので、その概要につき下記の通りお知らせいたします。

- 記 -

I. 国内無担保普通社債(5年債)

1. 銘柄   株式会社神戸製鋼所第53回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
2. 社債総額   金160億円
3. 各社債の金額   金1億円の1種
4. 利率   1.77%
5. 払込金額   額面100円につき金100円
6. 償還金額   額面100円につき金100円
7. 償還期限   平成26年4月25日 (満期一括償還)
8. 募集期間   平成21年4月21日
9. 払込期日   平成21年4月27日
10. 募集方法   国内における一般募集
11. 利払日   毎年4月27日及び10月27日
12. 担保・保証の有無   本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
13. 財務代理人   株式会社みずほコーポレート銀行
14. 引受会社   野村證券株式会社(単独引受)

<参考> 資金の使途:社債償還並びに借入金返済資金に充当。  


II. 国内無担保普通社債(10年債)

1. 銘柄   株式会社神戸製鋼所第54回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
2. 社債総額   金70億円
3. 各社債の金額   金1億円の1種
4. 利率   2.50%
5. 払込金額   額面100円につき金100円
6. 償還金額   額面100円につき金100円
7. 償還期限   平成31年4月26日 (満期一括償還)
8. 募集期間   平成21年4月21日
9. 払込期日   平成21年4月27日
10. 募集方法   国内における一般募集
11. 利払日   毎年4月27日及び10月27日
12. 担保・保証の有無   本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
13. 財務代理人   株式会社三井住友銀行
14. 引受会社   野村證券株式会社(単独引受)

<参考> 資金の使途:社債償還並びに借入金返済資金に充当。